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Fonds Finanz Maklerservice GmbH | Riesstraße 25 | 80992 München | www.fondsfinanz.de
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Online-Kurs mit Online-Test
Leben
Erben& Schenken: Aktuelle Entwicklungen und Beratungstipps
In diesem Online-Kurs gibt der Referent Einblick in das Thema „Erben und Schenken“ und teilt sein Fachwissen zu Erbrecht, Erbschafts- und Schenkungsteuer. Sie erfahren mehr über die Abgrenzung zur Rechts- und Steuerberatung und qualifizieren sich für zielgruppenspezifische Beratungsgespräche.
alle Versicherungsmakler nach § 34d GewO
Die Teilnehmer erweitern ihr Fachwissen zum Thema Erben & Schenken. Sie kennen mögliche Familienkonstellationen und Konzepte und können dies dem Kunden im Beratungsgespräch vermitteln
- aktuelle Entwicklungen zu „Erben & Schenken“
- wirksame Ansprache Erblasser und Erbe
- Analyse des Familienverbunds
- spezielle Familiensituationen
- Ableitung Vorsorgekonzepte
Robert Zimmerer war von 1987 bis 1996 in der Banken- und Maklerbetreuung der Allianz und Nürnberger tätig. Danach war er bis 2015 Versicherungsmakler sowie Geschäftsführender Gesellschafter. Seit 2001 ist er im Bereich der Unternehmensberatung und als Referent und Trainer tätig. Robert Zimmerer ist seit 2013 Generationenberater IHK und seit 2015 Versicherungsberater. Darüber hinaus ist Herr Zimmerer akkreditierter Referent in diversen Branchen- und IHK-Akademien sowie Mitglied im Deutschen Fachjournalisten-Verband.